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vantage发出同意征求书

来源:东北之窗?? 日期:2012-03-22??作者:mingtong

  Vantage Drilling Company宣布子公司Offshore Group Investment Limited2015年到期、利率11 1/2%的高级抵押优先留置权票据(CUSIP编号676253 AC1)发出同意征求书

  Marketwire 2012年3月22日德克萨斯州休斯顿消息/明通新闻专线/--

  Vantage Drilling Company(以下称“Vantage”或“公司”)(纽约泛欧全美证交所:VTG)今天宣布,其全资子公司Offshore Group Investment Limited (“发行人”)已就将于2015年到期、利率为11 1/2%的高级抵押优先留置权票据(“票据”)向票据持有人发出同意征求书(“同意征求书”)。

  同意征求书将于纽约市时间2012年3月30日下午5:00截止,除非另行延期(“截止日期”,如果延期,则截止日期以延期后的时间和日期为准)。拟议的修订若要获得通过,需要获得持有数量占票据本金总额绝大多数的票据持有人(不包括公司或任何附属机构持有的票据)有效且未撤消的同意书(“必要同意书”)。在收到必要的同意书和截止日期这两者中较早的日期之前,已发出的同意书可以撤消(“撤消期限”,如果延期,则撤消期限以延期后的时间和日期为准)。

  根据同意征求书的条款与条件,发行人预计将在票据结账日向在截止日期当日或之前同意进行拟议的修订的每位票据持有人按照每1000美元票据本金额支付10美元现金(“同意费”)。是否支付同意费取决于能否收到必要的同意书,以及其它一些因素。

  同意征求书的目的是获准对票据的契约进行修订(拟议的修订)。拟议的修订将,但不限于,对票据的契约进行修订,使之允许公司(1)根据契约再发行最高7.75亿美元本金总额的票据(“额外票据”),或者与票据类似的采用不同CUSIP编号的证券,募集的资金将用于(a)根据2012年3月20日达成的购买协议(“购买协议”)和购买协议中规定的相关设备购买(总称“设备”,设备购买与合同权利总称“收购”),向本公司最大股东及关联公司F3 Capital的关联公司Valencia Drilling Corporation(“Valencia”)购买其和大宇造船和海洋工程有限公司签订的建造和交付超深水钻井船Dragonquest的建造合同(“Dragonquest建造合同”)项下的全部权利和义务(总称“合同权利”),(b)根据Dragonquest建造合同为Dragonquest建造款提供资金,(c)公司或公司的子公司为使Dragonquest投入运营而偿还和支付以前发生的和在不同情况下、公平、善意和在日常经营过程中发生的建造成本、费用及其他开支(“还款义务”),(d)支付与此项交易有关的同意费和交易费用及开支,以及(e)一般公司用途,(2)进行与收购有关的关联交易和履行还款义务。根据购买协议,购买价格的一部分将用于偿还Valencia为Dragonquest建造融资而和渣打银行达成的过渡性融资的欠款。

  同意征求书是依据2012年3月22日的同意征求声明及一份相关的同意函进行的。Jefferies & Company公司担任征求代理人,i-Deal LLC, Inc.公司担任信息和制表代理人。关于同意征求书的任何问题,可以拨打(888) 708-5831 (美国免费电话) 或(203) 708-5831 (对方付费电话)向Jefferies & Company公司咨询。如果在发送同意书或获取更多同意征求声明副本和/或同意函方面需要协助,请拨打(212) 849-5000 (银行与经纪人) 或(888) 593-9546 (免费电话)联系i-Deal LLC公司。

  本新闻稿不属于销售额外票据或任何其它证券的要约,也不属于请求购买额外票据或任何其它证券的要约邀请。公司目前未获得购买额外票据或签订任何协议销售额外票据的承诺。公司无法向您保证额外票据必然能够发行。只有在度过撤消期限之后,才能签订关于销售额外票据的协议。

  关于Vantage

  Vantage是一家获得开曼群岛豁免资格的海上钻井承包商,运营有四座Baker Marine Pacific Class 375超级自升式钻井平台和一艘超深海钻井船Platinum Explorer,还有一艘超深海钻井船Tungsten Explorer正在建造中。Vantage的主营业务是承包钻井平台、按天提供与石油和天然气钻井有关的设备以及工作人员。Vantage还提供施工监理服务,并将运营和管理其他公司的钻井机组。Vantage通过它拥有和管理的7个 钻井机组面向全球的重要、国有和大型独立石油与天然气公司提供离岸钻井承包服务。

  上述信息含有根据1933年证券法和1934年证券交易法界定的前瞻性声明。这些前瞻性声明受制于特定的风险、不确定性和假设,这些风险、不确定性和假设如上所示或者在公司不时向美国证券交易委员会提交的文件中已有披露。由于这些因素的存在,实际结果可能与前瞻性声明中指示或暗示的有重大差异。

  如需了解更多信息,请联系:Paul A. Bragg

  董事长兼首席执行官

  (281) 404-4700

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